Nossos Serviços:

Assessoria em Investimentos – A bússola do investidor.

Temos um time altamente qualificado, norteado pela experiência, prontos para entender a sua necessidade e te apresentar as melhores soluções.

MESA DE RENDA VARIÁVEL E FIXA

Temos uma equipe focada 100% em RV ou RF que atua de forma próxima ao cliente ofertando produtos sofisticados, inteligência operacional e recomendações.

O portfólio de produtos da mesa RF incluem: crédito privado, operações estruturadas, ofertas públicas, negociações no secundário e swap.

O portfólio de produtos da mesa RV incluem: carteiras recomendadas, operações estruturadas, ofertas públicas, derivativos, trader e BTC.

DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Disponibilidade ampla de produtos para estruturação de carteiras focadas nos objetivos de vida individuais e familiares do investidor, sempre respeitando o seu perfil de investimentos.

Seu assessor sempre estará presente para ajudar no acompanhamento de sua carteira, te passar as atualizações do mercado e apoiar na realização da adequação de seus investimentos quando necessário.

Crédito

Serviço especializado para atendimento de contas PF e PJ, atendendo tanto portfólio de produtos de investimentos adequados aos perfis destes clientes quanto crédito exclusivo para empresas via XP Investimentos e parceiros.

LINHAS DE CRÉDITO

Capital de giro
Crédito com garantia de imóvel (Home Equity) Financiamento Imobiliário Financiamento de Maquinário Financiamento para importação
Financiamento de veículos Antecipação de recebíveis Antecipação de exportação (ACC/ACE)

LINHAS NO MERCADO DE CAPITAIS

Estruturação de FIDC
Crédito estruturado com emissão de CPR
Crédito estruturado com emissão de CRI ou CRA
Equity imobiliário
Crédito para investimento em energia solar
Distribuição a mercado de títulos já emitidos

Mercado de Capitais

MERGERS & AQUISITIONS

Uma equipe diferenciada focando sempre em capturar prêmio / desconto significativo para o cliente nas transações de M&A concluidas pelo time de fusões e aquisições. Foco em alavancar a geração de negócios a partir do relacionamento institucional e de varejo nos outros segmentos.

DEBT CAPITAL MARKET

Com crescimento relevante entre o ano de 2016 e 2019, a XP foi aquela que mais cresceu entre os 10 maiores distribuidores do Brasil. Isso se dá pela capacidade de distribuição pulverizada através da plataforma de Renda Fixa assim como a distribuição institucional, com acesso aos principais investidores do mercado.

Câmbio

Envie ou receba ordens de pagamento do exterior em uma das maiores instituições financeiras do Brasil, com agilidade, segurança e o acompanhamento exclusivo do seu assessor.

REMESSAS INTERNACIONAIS
HEDGE CAMBIAL e OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Previdência Privada

PLANOS PBGL E VGBL E REGIMES REGRESSIVO E PROGRESSIVO

Equipe especializada que auxilia na escolha da melhor estratégia e plano de aposentadoria de acordo com o perfil e objetivos de vida de cada investidor.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Previdência estruturada conforme o seu objtivo futuro e estágio atual de vida Portabilidade sem burocracia; Zero taxa de carregamento de entrada e saída;

Seguros

SUCESSÃO FAMILIAR

Seguros são ferramentas importantíssimas para evitar a dilapidação patrimonial nos processos sucessórios. Podem cobrir despesas relacionadas à herança, como o pagamento de impostos, dívidas ou despesas legais, evitando que os herdeiros precisem vender bens para cumprir essas obrigações. Além disso, podem reduzir potenciais disputas entre herdeiros, com disposições claras e os recursos assegurados.

PROTEÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL

Proteção Pessoal: Seguros de vida, saúde e invalidez fornecem segurança financeira em casos de doença, acidente ou morte, garantindo a estabilidade financeira do segurado e de sua família. Proteção Patrimonial: Seguros de propriedade protegem contra perdas causadas por eventos como incêndios, perda de safra, furtos, acidentes de carro, entre outros, preservando o valor dos bens e ativos.

Sucessão Patrimonial

Planejar para buscar economia tributária, evitar conflitos familiares, buscar segurança para os negócios, controlar a distribução do próprio patrimônio.

PLANEJAMENTO PATRIMONIAL

Serviço de assessoria financeira visando o planejamento, estruturação e perpetuidade do patrimônio durante a sua construção e preservação. Atuamos em duas vertentes principais:

Family Office
Planejamento Financeiro Pessoal

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Serviço de assessoria no planejamento da transferência patrimonial visando a perpetuidade e preservação do patrimônio durante na sucessão. Atuamos nas seguintes vertentes principais:

Holding
Doação
Testamento
Seguro de vida
Seguro empresarial
Offshore
Trust

Offshore

Com apoio especializado em planejamento patrimonial internacional, ajudamos nossos clientes em todas as obrigações atreladas a uma melhor eficiência tributária.

PLANEJAMENTO INTERNACIONAL

Assessoria a famílias globais e multinacionais
Planejamento tributário e sucessório internacional
Elaboração de cálculos para pagamentos de impostos no Brasil e nos Estados Unidos
Assessoria na saída definitiva de pessoas físicas do Brasil

ESTRUTURAS JURÍDICAS

Nas principais jurisdições do mundo
Trusts e fundações de interesse privado
Auxílio com a obtenção de registros e inscrições de empresas estrangeiras no Brasil

Recuperação Fiscal

40% dos tributos recolhidos por uma empresa podem ser indevidos!
A gestão tributária de uma empresa esta diretamente ligada aos seus resultados financeiros!

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Planejamento tributário para ter assertividade no seu negócio e evitar recolhimentos indevidos que prejudicam seus resultados financeiros.

Além disso, é possível mapear incentivos fiscais que podem ser aproveitados no desenvolvimento dos seus processos e produtos.

REVISÃO TRIBUTÁRIA

Um serviço para recuperar administrativamente qualquer centavo tributado a mais e orientar você a corrigir qualquer inconsistência na sua tributação.

Compliance tributário sem custos iniciais.

Educação Financeira

CURSOS

Cursos de educação financeira e empreendedorismo para PF e PJ do nível básico ao avançado, incluindo cursos 100% online.

Cursos digitais segmentados em quatro frentes: investimentos, trading, educação financeira e empreendedorismo.

TREINAMENTOS

O treinamento é mais prático e orientado para a ação. Ele se concentra em desenvolver habilidades específicas para a realização de tarefas ou funções. Podem ser estruturados treinamentos personalizados à sua necessidade pessoal ou empresarial. Consulte-nos para informações.

NOSSO PROPÓSITO É APOIAR VOCÊ A VIVER SEUS SONHOS E CONSTRUIR O SEU LEGADO.

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Equipe da WV

[Disclaimer]

A WV Investimentos é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A WV Investimentos atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html > Agentes Autônomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro.

Os produtos da XP Corretora de Seguros LTDA são distribuídos por meio dos parceiros de seguros e previdência, devidamente autorizados pela instituição, na forma da Lei Nº 4.594/1964 e nos termos das normas da Superintendência de Seguros Privados.

Os produtos de Crédito e de Sucessão familiar são distribuídos pela WV Patrimônio por meio dos parceiros devidamente autorizados para atuação no mercado.